Structuration Financière
Construction de la pile de capital et dimensionnement du financement.
Conseil en Financement de Projet et Levée de Capitaux
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Financement de Projet | Ingénierie Financière | Placement de Capitaux
Conseil en Financement de Projet pour Projets Bancables
Financely accompagne les sponsors et développeurs dans la structuration et la levée de capitaux pour des projets bancables.
Nous intervenons sur des projets disposant d’une base commerciale suffisamment avancée pour entrer dans un processus de financement institutionnel.
Le mandat peut couvrir la dette senior et le crédit privé. Il peut également inclure les fonds propres, le mezzanine ou une structure hybride.
Notre équipe réalise l’ingénierie financière du projet et prépare le dossier destiné aux fournisseurs de capital. Nous organisons ensuite le placement auprès de banques, fonds de dette et investisseurs institutionnels.
Lever du Capital pour un Projet Bancable
Financely analyse l’économie du projet et structure la pile de capital. Nous dimensionnons ensuite la dette et préparons les éléments nécessaires au processus de financement.
Le mandat passe ensuite en placement auprès de fournisseurs de capital sélectionnés.
Soumettre un ProjetNotre Mandat de Financement de Projet
Nous pouvons intervenir de la préparation financière jusqu’au placement et à l’exécution du financement.
Modélisation Financière
Modèle financier destiné aux prêteurs et investisseurs.
Placement de Dette
Approche ciblée des banques et fournisseurs de crédit institutionnel.
Levée de Fonds Propres
Capital institutionnel ou stratégique pour compléter la contribution sponsor.
Ingénierie Financière
Structuration des flux de remboursement, réserves et protections du capital.
Support à l’Exécution
Coordination des diligences et conditions nécessaires au closing.
Quels Projets Sont Prêts pour une Levée de Capitaux ?
Le projet doit permettre une analyse financière et commerciale approfondie. Les prêteurs doivent comprendre la construction, les revenus et la source de remboursement.
Le niveau de préparation varie selon le secteur. Les éléments suivants renforcent généralement la capacité du sponsor à entrer en placement.
- Sponsor identifiable avec gouvernance claire
- Budget d’investissement documenté
- Modèle financier exploitable
- Permis et droits essentiels suffisamment avancés
- Contrat EPC ou stratégie de construction crédible
- PPA, concession ou contrat d’offtake lorsque pertinent
- Contribution du sponsor identifiée
- Source de remboursement documentée
- Risques techniques et commerciaux analysés
Mandat idéal :
Financely travaille avec des projets ayant dépassé le stade conceptuel. Le sponsor doit pouvoir présenter une documentation suffisante pour engager une analyse institutionnelle.
Structurer la Pile de Capital
Un projet peut combiner plusieurs sources de financement. La structure doit répartir correctement le risque et le rendement entre chaque niveau de capital.
| Source de Capital | Fonction | Fournisseurs Potentiels |
|---|---|---|
| Fonds propres sponsor | Capital initial et alignement du sponsor | Sponsor et actionnaires |
| Equity institutionnel | Compléter la contribution requise au closing | Fonds infrastructure et investisseurs stratégiques |
| Dette senior | Financer une part importante des coûts éligibles | Banques et prêteurs institutionnels |
| Dette privée | Apporter une structure de crédit plus flexible | Fonds de private credit |
| Mezzanine | Compléter la structure entre dette senior et equity | Fonds spécialisés |
Ingénierie Financière du Projet
Nous analysons la capacité du projet à supporter de la dette. Nous évaluons également le montant de fonds propres nécessaire pour atteindre une structure finançable.
Notre travail peut couvrir :
- Sources et emplois
- Dimensionnement de la dette
- DSCR et ratios de couverture
- Prévisions de trésorerie
- Waterfall de remboursement
- Comptes de réserve
- Structure de sûretés
- Covenants financiers
- Analyse de sensibilité
- Structure dette et equity
- Analyse de l’equity gap
Types de Projets que Nous Étudions
| Secteur | Exemples |
|---|---|
| Énergie | Solaire, hydroélectricité, stockage et production captive |
| Infrastructure | Ports, routes, logistique et transport |
| Industrie | Usines, transformation et installations industrielles |
| Mines et Métaux | Développement, traitement et infrastructures associées |
| Agro-industrie | Transformation, stockage et infrastructures d’exportation |
| Infrastructure Digitale | Data centers, fibre et infrastructures télécom |
Notre Processus
1
Analyse
Évaluation du projet et de sa bancabilité.
2
Ingénierie
Structuration de la dette et du capital.
3
Documentation
Préparation du modèle et du dossier institutionnel.
4
Placement
Approche ciblée des fournisseurs de capital.
5
Closing
Coordination des diligences et de l’exécution.
Nos Honoraires
Le project finance exige un travail important avant le placement. Financely mobilise une équipe dédiée pour analyser et structurer chaque mandat.
| Honoraires | Tarification | Périmètre |
|---|---|---|
| Retainer de Financement de Projet | À partir de USD 50 000 | Analyse, ingénierie financière, structuration et préparation au placement. |
| Honoraires de Transaction | Selon le mandat | Rémunération liée au capital placé selon les conditions convenues. |
| Frais Externes | Selon le projet | Frais juridiques, techniques et diligences spécialisées. |
Vous Avez un Projet Bancable à Financer ?
Envoyez le coût total du projet et le montant recherché. Ajoutez le modèle financier ainsi que les documents commerciaux et techniques disponibles.
Notre équipe évaluera la structure du projet et le périmètre d’un éventuel mandat de financement.
Demander une PropositionQuestions Fréquentes
Quel est le rôle de Financely dans un financement de projet ?
Nous réalisons l’ingénierie financière et structurons le financement. Nous préparons ensuite le dossier et organisons son placement auprès de fournisseurs de capital.
Pouvez-vous lever de la dette et des fonds propres ?
Oui. Le mandat peut inclure dette senior, private credit, mezzanine ou fonds propres selon la structure du projet.
À quel stade un projet peut-il vous contacter ?
Nous privilégions les projets disposant d’une documentation suffisamment avancée pour permettre une analyse financière, commerciale et technique sérieuse.
Faites-vous la modélisation financière ?
Oui. Financely peut construire ou revoir le modèle financier utilisé dans le processus de financement.
Quels montants pouvez-vous placer ?
Nous privilégions les besoins significatifs. Les mandats peuvent aller de plusieurs millions de dollars à plusieurs centaines de millions selon le projet.
Quel est votre retainer ?
Les mandats de financement de projet commencent généralement à USD 50 000. Le montant final dépend de la complexité et du périmètre.
Le financement est-il garanti ?
Les banques et investisseurs conservent leur propre pouvoir de décision. Chaque financement reste soumis à leur processus d’underwriting et de diligence.
Financely fournit des services de conseil financier, de financement structuré et de placement de capitaux dans le cadre de mandats B2B. Les décisions de crédit et d’investissement appartiennent aux fournisseurs de capital. Les opérations restent soumises aux contrôles KYC, AML et sanctions ainsi qu’aux diligences commerciales, techniques et juridiques applicables. Les activités réglementées sont exécutées par des partenaires dûment autorisés lorsque le cadre applicable l’exige.
Independent Capital Advisory
About Financely
Financely is an independent capital adviser focused on trade finance, project finance, commercial real estate and M&A funding. We structure, underwrite and place transactions through regulated partners across banks, funds and insurers.
Our work is transaction-specific. We assess the underlying financing requirement, commercial structure, repayment mechanics, collateral, documentation and counterparty risks before preparing opportunities for lender or investor review.
In trade and commodity finance, this includes analysis of the underlying trade, payment mechanics, market evidence, collateral controls and compliance risks. Engagements are undertaken on a best-efforts basis and do not constitute a commitment to lend or invest. All transactions remain subject to KYC, AML, due diligence, credit approval and counterparty requirements.
Trade Finance Expertise
Institutional Trade Finance Experience
Financely combines experience across documentary credits, structured trade finance, commodity finance, structured credit and working-capital facilities with transaction structuring, underwriting preparation and capital placement capabilities.
Our trade finance capabilities cover import, export, pre-shipment, post-shipment and commodity-backed financing structures across Europe, Africa, the Middle East, South Asia and Southeast Asia. We assess the commercial transaction alongside the proposed financing structure, including payment mechanics, counterparties, collateral, repayment sources and transaction controls.
Financely supports importers, exporters, commodity traders, manufacturers and other operating companies with structuring, underwriting preparation and placement of financing opportunities with banks, private credit funds, specialty lenders, insurers and other institutional capital providers.
Our work may include documentary credit structures, supplier financing, receivables facilities, inventory financing, borrowing-base facilities, pre-export finance and other structured working-capital solutions. Each mandate is developed around the underlying trade flow, credit profile and requirements of prospective financing providers.
Trade Finance Capabilities
- Documentary letters of credit under UCP 600
- Standby letters of credit under ISP98
- UPAS and supplier-payment structures
- Import and export financing
- Pre-export and pre-shipment facilities
- Post-shipment financing
- Receivables discounting and financing
- Inventory-backed facilities
- Commodity-backed working-capital facilities
- Borrowing-base financing structures
- Collateral-control structures
- Structured credit and private debt facilities
Underwriting & Execution
- Transaction structure and financing analysis
- Trade-flow and repayment-source assessment
- Counterparty and commercial-document review
- Collateral and security-package structuring
- Cash-control and repayment mechanisms
- KYC, AML and compliance coordination
- Credit memorandum and lender-package preparation
- Financial and transaction data-room preparation
- Lender and capital-provider identification
- Financing structure and term-sheet coordination
- Documentation-process coordination
- Financing placement and execution support
Qualifications & Market Experience
Financely's trade finance capabilities include postgraduate finance qualifications and professional experience across banking, structured credit, documentary trade finance, working-capital finance and cross-border commodity transactions. Sector exposure includes energy, metals, agricultural commodities, industrial products and general import-export trade.
Advisory Services
Find the Right Financing Service
Select the financing category relevant to your transaction. Each mandate is assessed based on transaction structure, capital requirement, execution readiness and lender suitability.
Trade Finance Advisory
Structuring and placement for importers, exporters, commodity traders and companies executing cross-border transactions. Mandates may involve documentary credits, commodity-backed facilities, receivables, inventory and structured working capital.
Project Finance Advisory
Debt and capital advisory for renewable energy, infrastructure, industrial and other capital-intensive projects. Financely supports sponsors with financing structure, lender preparation and capital placement.
Commercial Real Estate Finance
Capital advisory for commercial property acquisitions, developments, bridge transactions, construction projects and refinancing requirements.
M&A and Acquisition Finance
Capital structuring for acquisitions, buyouts, sponsor-backed transactions and strategic corporate purchases. Mandates may combine senior debt, private credit, bridge capital and mezzanine financing.
Private Credit and Structured Debt
Bespoke debt structures for companies and sponsors requiring institutional capital outside conventional bank lending parameters.
Financely Structured Finance Insights
How to secure a data center letter of credit facility for power procurement, grid interconnection, equipment contracts and major project obligations.
AI is creating massive derived demand across power, chips, data centers, cooling, metals, construction, finance and other industries.
A $1 million SBLC can carry $15,000 to $30,000 in annual bank issuance fees before collateral, SWIFT, legal, confirmation and advisory costs.
Why no-upfront-fee leased SBLC requests fail, how MT799 and MT760 work, and why underwriting, credit support and economics come first.
Five reasons SBLC applications stall or fail, from collateral gaps and weak underwriting files to bad wording, bank mismatch, and beneficiary acceptance.