Structuration Financière
Construction de la pile de capital et dimensionnement du financement.
Conseil en Financement de Projet et Levée de Capitaux
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Financement de Projet | Ingénierie Financière | Placement de Capitaux
Conseil en Financement de Projet pour Projets Bancables
Financely accompagne les sponsors et développeurs dans la structuration et la levée de capitaux pour des projets bancables.
Nous intervenons sur des projets disposant d’une base commerciale suffisamment avancée pour entrer dans un processus de financement institutionnel.
Le mandat peut couvrir la dette senior et le crédit privé. Il peut également inclure les fonds propres, le mezzanine ou une structure hybride.
Notre équipe réalise l’ingénierie financière du projet et prépare le dossier destiné aux fournisseurs de capital. Nous organisons ensuite le placement auprès de banques, fonds de dette et investisseurs institutionnels.
Lever du Capital pour un Projet Bancable
Financely analyse l’économie du projet et structure la pile de capital. Nous dimensionnons ensuite la dette et préparons les éléments nécessaires au processus de financement.
Le mandat passe ensuite en placement auprès de fournisseurs de capital sélectionnés.
Soumettre un ProjetNotre Mandat de Financement de Projet
Nous pouvons intervenir de la préparation financière jusqu’au placement et à l’exécution du financement.
Modélisation Financière
Modèle financier destiné aux prêteurs et investisseurs.
Placement de Dette
Approche ciblée des banques et fournisseurs de crédit institutionnel.
Levée de Fonds Propres
Capital institutionnel ou stratégique pour compléter la contribution sponsor.
Ingénierie Financière
Structuration des flux de remboursement, réserves et protections du capital.
Support à l’Exécution
Coordination des diligences et conditions nécessaires au closing.
Quels Projets Sont Prêts pour une Levée de Capitaux ?
Le projet doit permettre une analyse financière et commerciale approfondie. Les prêteurs doivent comprendre la construction, les revenus et la source de remboursement.
Le niveau de préparation varie selon le secteur. Les éléments suivants renforcent généralement la capacité du sponsor à entrer en placement.
- Sponsor identifiable avec gouvernance claire
- Budget d’investissement documenté
- Modèle financier exploitable
- Permis et droits essentiels suffisamment avancés
- Contrat EPC ou stratégie de construction crédible
- PPA, concession ou contrat d’offtake lorsque pertinent
- Contribution du sponsor identifiée
- Source de remboursement documentée
- Risques techniques et commerciaux analysés
Mandat idéal :
Financely travaille avec des projets ayant dépassé le stade conceptuel. Le sponsor doit pouvoir présenter une documentation suffisante pour engager une analyse institutionnelle.
Structurer la Pile de Capital
Un projet peut combiner plusieurs sources de financement. La structure doit répartir correctement le risque et le rendement entre chaque niveau de capital.
| Source de Capital | Fonction | Fournisseurs Potentiels |
|---|---|---|
| Fonds propres sponsor | Capital initial et alignement du sponsor | Sponsor et actionnaires |
| Equity institutionnel | Compléter la contribution requise au closing | Fonds infrastructure et investisseurs stratégiques |
| Dette senior | Financer une part importante des coûts éligibles | Banques et prêteurs institutionnels |
| Dette privée | Apporter une structure de crédit plus flexible | Fonds de private credit |
| Mezzanine | Compléter la structure entre dette senior et equity | Fonds spécialisés |
Ingénierie Financière du Projet
Nous analysons la capacité du projet à supporter de la dette. Nous évaluons également le montant de fonds propres nécessaire pour atteindre une structure finançable.
Notre travail peut couvrir :
- Sources et emplois
- Dimensionnement de la dette
- DSCR et ratios de couverture
- Prévisions de trésorerie
- Waterfall de remboursement
- Comptes de réserve
- Structure de sûretés
- Covenants financiers
- Analyse de sensibilité
- Structure dette et equity
- Analyse de l’equity gap
Types de Projets que Nous Étudions
| Secteur | Exemples |
|---|---|
| Énergie | Solaire, hydroélectricité, stockage et production captive |
| Infrastructure | Ports, routes, logistique et transport |
| Industrie | Usines, transformation et installations industrielles |
| Mines et Métaux | Développement, traitement et infrastructures associées |
| Agro-industrie | Transformation, stockage et infrastructures d’exportation |
| Infrastructure Digitale | Data centers, fibre et infrastructures télécom |
Notre Processus
1
Analyse
Évaluation du projet et de sa bancabilité.
2
Ingénierie
Structuration de la dette et du capital.
3
Documentation
Préparation du modèle et du dossier institutionnel.
4
Placement
Approche ciblée des fournisseurs de capital.
5
Closing
Coordination des diligences et de l’exécution.
Nos Honoraires
Le project finance exige un travail important avant le placement. Financely mobilise une équipe dédiée pour analyser et structurer chaque mandat.
| Honoraires | Tarification | Périmètre |
|---|---|---|
| Retainer de Financement de Projet | À partir de USD 50 000 | Analyse, ingénierie financière, structuration et préparation au placement. |
| Honoraires de Transaction | Selon le mandat | Rémunération liée au capital placé selon les conditions convenues. |
| Frais Externes | Selon le projet | Frais juridiques, techniques et diligences spécialisées. |
Vous Avez un Projet Bancable à Financer ?
Envoyez le coût total du projet et le montant recherché. Ajoutez le modèle financier ainsi que les documents commerciaux et techniques disponibles.
Notre équipe évaluera la structure du projet et le périmètre d’un éventuel mandat de financement.
Demander une PropositionQuestions Fréquentes
Quel est le rôle de Financely dans un financement de projet ?
Nous réalisons l’ingénierie financière et structurons le financement. Nous préparons ensuite le dossier et organisons son placement auprès de fournisseurs de capital.
Pouvez-vous lever de la dette et des fonds propres ?
Oui. Le mandat peut inclure dette senior, private credit, mezzanine ou fonds propres selon la structure du projet.
À quel stade un projet peut-il vous contacter ?
Nous privilégions les projets disposant d’une documentation suffisamment avancée pour permettre une analyse financière, commerciale et technique sérieuse.
Faites-vous la modélisation financière ?
Oui. Financely peut construire ou revoir le modèle financier utilisé dans le processus de financement.
Quels montants pouvez-vous placer ?
Nous privilégions les besoins significatifs. Les mandats peuvent aller de plusieurs millions de dollars à plusieurs centaines de millions selon le projet.
Quel est votre retainer ?
Les mandats de financement de projet commencent généralement à USD 50 000. Le montant final dépend de la complexité et du périmètre.
Le financement est-il garanti ?
Les banques et investisseurs conservent leur propre pouvoir de décision. Chaque financement reste soumis à leur processus d’underwriting et de diligence.
Financely fournit des services de conseil financier, de financement structuré et de placement de capitaux dans le cadre de mandats B2B. Les décisions de crédit et d’investissement appartiennent aux fournisseurs de capital. Les opérations restent soumises aux contrôles KYC, AML et sanctions ainsi qu’aux diligences commerciales, techniques et juridiques applicables. Les activités réglementées sont exécutées par des partenaires dûment autorisés lorsque le cadre applicable l’exige.
About Financely
We Provide Private Credit Trade and Project Finance Advisory for Sponsors and Borrowers
Financely is an independent capital adviser focused on trade finance, project finance, Commercial Real Estate, and M&A funding. We structure, underwrite, and place transactions through regulated partners across banks, funds, and insurers. Engagements are best-efforts, not a commitment to lend, and remain subject to KYC, AML, and approvals.